سو کان، در خانواده ای افسری به دنیا آمد و از کودکی به هنرهای رزمی علاقه داشت. وقتی او برای شرکت در آزمون هنرهای رزمی به پایتخت می رود، با داروهای ممنوعه ای مواجه می شود که منجر به نابودی خانواده اش می شود و ...

داستان در یک جهان که شامل ده کشور است اتفاق می افتد. یک جنگ سالار با دیدن اینکه کشور همسایه قدرتمندتر می شود، مسابقه ای را برای افشای بهترین رزمندگان برگزار می کند. با شنیدن این خبر، دونگ ییلونگ، یک روستائی جوان و باهوش تصمیم می گیرد تا با وجود شک و تردید، این چالش را انجام دهد و سفرش را اغاز کند و ...

جهان در یک دوران پرآشوب که شیاطین شرور در آن پرسه می‌زنند، در آستانه فاجعه قرار دارد. برای دور نگه داشتن اهریمن، یک سازمان مرموز از دنیای رزمی‌کاران ظهور می‌کند. یک پاسبان جدید و دختری جوان با گذشته‌ای مرموز نیز به این گروه کشیده می‌شوند و همگی با هم وارد یک ماجراجویی باورنکردنی می‌شوند.